In Zusammenarbeit mit der neutralen Ratingagentur Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) und dem Versicherer die Bayerische wurde ein fondsgebundener Rententarif aufgelegt, der ab sofort exklusiv für Partner der CHARTA Börse für Versicherungen AG verfügbar ist.
Mit dem Schritt in die Lebensversicherung beschreitet der Maklerverbund bewusst neues Terrain und unterstreicht seinen Anspruch, exklusive Mehrwerte für angeschlossene Maklerbetriebe zu schaffen. Der neue Tarif basiert auf dem ebenfalls neuen fondsgebundenen, leistungsstarken Produkt Hallo Zukunft der Bayerischen (IVFP-Rating „Exzellent“), wurde jedoch in zentralen Aspekten modifiziert und erweitert.
Wesentliche Merkmale des Exklusivtarifs:
- Angepasste Kostenstruktur: Der Exklusivtarif bietet Vermittlern die Möglichkeit, die Kostenbelastung für ihre Kunden zu reduzieren und von optimierten Ablaufwerten zu partizipieren.
- Erweiterte Fondsauswahl: Das bestehende Fondsangebot wurde um zusätzliche Fonds und exklusive Anlagevorschläge erweitert.
- Wissenschaftlich fundierte Entscheidungsunterstützung: Über den AnlegerprofilFINDER vom IVFP erhalten Partner des Verbundes kostenfrei die Möglichkeit, professionelle und passgenaue Anlagevorschläge für ihre Kundinnen und Kunden zu ermitteln.
Mit der Einführung dieses Exklusivtarifs möchte die CHARTA einen Beitrag zur Stärkung der privaten Altersvorsorge leisten. Angesichts der demografischen und fiskalischen Herausforderungen des gesetzlichen Rentensystems gewinnt die individuelle Vorsorge zunehmend an Bedeutung.
„Unser Ziel war es, ein Produkt zu schaffen, das den Ansprüchen an smarte und moderne Altersvorsorgelösungen nachhaltig gerecht wird – kosteneffizient, transparent und zukunftsorientiert“, so Marvin Pfanschilling, Leiter Vertrieb und Marketing bei CHARTA.
Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer des IVFP, betont:
„Die Entwicklung des Tarifs zeigt, wie durch die enge Zusammenarbeit von Produktgeber, wissenschaftlicher Analyse und Vertriebspartnern innovative Lösungen mit Mehrwerten für Vermittler und Kunden gleichermaßen entstehen können.“
Dr. Michael Martin, Leitung Geschäftsfeld Altersvoroge bei die Bayerische, ergänzt:
„Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, im Rahmen dieses Exklusivtarifs noch stärker auf die individuellen Bedarfe von Kunden und Vermittler einzugehen und dabei spürbare Kundenvorteile zu erzeugen.“
Der Exklusivtarif ist ab dem 15. Mai 2025 über den Produktvergleich des IVFP via www.fairgleichen.net berechenbar. Weitere Informationen finden Vermittlerinnen und Vermittler ebenfalls ab dem 15. Mai zudem auf www.charta.de/hallozukunftexklusiv.
Über die CHARTA Börse für Versicherungen AG
Die CHARTA Börse für Versicherungen AG ist der älteste Maklerverbund seiner Art im deutschen Versicherungsmarkt, der sich durch seinen exponierten Anspruch zur vollständigen Unabhängigkeit auszeichnet. CHARTA-Partner sind zugleich Aktionäre der Gesellschaft und gestalten die unternehmerische Entwicklung und den Erfolg des Unternehmens gemeinschaftlich mit. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf. Weitere Informationen unter: www.charta.de
