Zielsicher und ganzheitlich beraten und tarifieren
Der gesamte Beratungsprozess aus einem Guss. Von der Analyse bis zum rechtssicheren Beratungsprotokoll bietet Ihnen unsere All-in-one-Lösung immer den kürzesten Weg zum optimalen Angebot für Ihre Kunden.
Erfolgreich beraten, haftungssicher dokumentieren
Unser System beinhaltet Tarifrechner für die CHARTA-Spezialpolicen und Rahmenvereinbarungen in den Massensparten. Antragsdaten werden in Ehctzeit und online zum Versicherer übertragen. Ebenfalls inkludiert sind Risikoanalyse, Vergleichsrechner, Einzeltarifrechner, Speichermöglichkeit, umfangreiche Druckstücksammlung sowie die digitale Erzeugung von Angeboten, Deckungsnoten und Beratungsprotokollen.
Produktsteckbrief
CHARTA Beratungssystem
Anbieter
CHARTA Börse für Versicherungen AG
Anwendungsbereich
Umfassendes, webbasiertes Beratungssystem für die CHARTA-Spezialpolicen, Exklusiv-Produkte und Rahmenvereinbarungen für das Standard-Geschäft.
Produktbeschreibung
Beraten & Tarifieren führt Sie von der Risikoanalyse und dem Vergleich (inkl. umfassendem Marktvergleich) über die Tarifierung bis zur Übertragung der Antragsdaten direkt zum Versicherer – in wenigen Minuten! Natürlich einschließlich haftungssicherem Beratungsprotokoll. Eine umfangreiche Sammlung professionell gestalteter, dynamischer und personalisierter Druckstücke und die Integration in die übrigen CHARTA-Plattformen runden das System ab.
Die Risikoanalyse
Die Risikoanalysebögen zur anlassbezogenen Auftragsklärung beim Kunden sind – entsprechend der Empfehlungen des Arbeitskreises Beratungsprozesse – voll in Beraten & Tarifieren integriert. Etwaige Eingaben werden an die Vergleichs- oder Tarifrechner automatisch übergeben. Anhand der Präferenzen können Sie die Risikoanalyse schnell und unkompliziert produktbezogen im Hinblick auf die Leistungsinhalte ausfüllen.
Der Vergleichsrechner
Erstellen Sie in sekundenschnelle einen kompletten Marktvergleich zu den einzelnen Sparten im Kompositbereich (ex Kfz). Vergleichen Sie die CHARTA-Spezialpolicen und Rahmenvereinbarungen im ersten Schritt und holen Sie sich über die “erweiterten Ergebnisse” den kompletten Marktvergleich fernab der CHARTA-Welt noch mit dazu. Das Anlegen eigener Leistungsprofile, verschiedene Sortierungsmöglichkeiten der Vergleichsergebnisse und kundenfreundlich gestaltete Druckstücke machen unsere Vergleichsrechner zu einer vollwertigen Hilfestellung in Ihrem Tagesgeschäft.
Die Tarifrechner
Für die Feinjustierung beim Produktabschluss können Sie die CHARTA-Spezialpolicen und Rahmenvereinbarung auch direkt in dem entsprechenden Einzeltarifrechner berechnen – egal ob aus der Risikoanalyse oder dem Vergleichsrechner (natürlich jeweils mit automatischer Datenübergabe) heraus oder direkt für das gewählte Produkt. Die Übertragung der Anträge erfolgt online zum Versicherer. Außerdem können Sie dort spezielle Angebotsschreiben für den Kunden generieren.
Das Beratungsprotokoll
Wenn Sie Beraten & Tarifieren einsetzen, ensteht das individuelle Beratungsprotokoll quasi automatisch. Mit wenigen Klicks haben Sie den Bedarf ermittelt, ein Produkt tarifiert und den Beratungsvorgang perfekt und haftungssicher dokumentiert. Erstellen Sie außerdem eigene Texbausteine oder fügen Sie weitere standardisierte Texte hinzu.