Düsseldorf, den 26. Juli 2021. Seit 2020 hat sich die Kooperation des Maklerverbundes CHARTA mit dem Maklerverwaltungsprogramm KEASY der vfm-Gruppe bestens etabliert. Bereits eine Vielzahl der in CHARTA organisierten Maklerunternehmen hat sich für die Nutzung von KEASY entschieden und von den verbundspezifischen Sonderkonditionen (inklusive eines exklusiven Service für die Datenmigration) profitiert.
Seit Juli dieses Jahres bietet CHARTA ihren Partnerunternehmen nun einen weiteren, in dieser Form einzigartigen, Vorteil für die Optimierung ihrer Prozesse: Ab sofort steht den CHARTA-Partnerinnen und -Partnern eine echte „Zwei-Wege-Schnittstelle“ zwischen KEASY und den Beratungssystemen zur Verfügung. Die Verbindung ermöglicht es, aus KEASY direkt und mit allen relevanten Kundendaten in das TAA-System der CHARTA (Beraten & Tarifieren) zu gelangen und im zweiten Schritt alle im TAA-System generierten Risiko-, Vergleichs- und Berechnungsdaten sowie die im Prozess erzeugten Dokumente, inkl. Beratungsprotokoll, in KEASY zu übernehmen.
Bereitstellung bestmöglicher Systeme und Prozesse für CHARTA-Partner
CHARTA-Vorstand Dietmar Diegel: „Die Schnittstelle, die wir in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der vfm-Gruppe entwickelt haben, ist ein weiterer, wichtiger Schritt unserer Strategie, den Partnerinnen und Partnern unseres Verbunds optimale Prozesse mit starken, marktführenden Kooperationspartnern zu bieten. Neben der aktiven Zusammenarbeit hunderter unabhängiger Unternehmerinnen und Unternehmen sowie der Bereitstellung erstklassiger Produktkonzepte mit unseren Partnern auf Seiten der Versicherungsgesellschaften, ist die Erschließung und Bereitstellung bestmöglicher Systeme und Prozesse auf der Technikseite eine tragende Säule unseres Verbundangebots in der CHARTA.“ vfm-Geschäftsführer Robert Schmidt ergänzt „Wir freuen uns, dass CHARTA die vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten von Keasy optimal genutzt hat. So wurde Keasy ein Teil der individuellen CHARTA-Prozessplattform mit perfekt integrierter Tarifierungslösung.“
Über CHARTA Börse für Versicherungen AG: von Maklern für Makler
Unser Verbund setzt seit über 25 Jahren vielfältige Akzente im Maklermarkt. Wir stehen für mehr Professionalität, mehr Haftungssicherheit, unbeschränkten Marktzugang, volle Transparenz zu Produktgebern und Produkten, erprobte Marketingkonzepte, optimierte Arbeitsprozesse, leistungsfähige Software und vieles mehr. Als Gemeinschaft engagierter Versicherungsmakler entwickelt CHARTA Gestaltungsanspruch und Nachfragemacht. Wir nehmen Einfluss auf Maklerverträge, Konditionen, Produkte, Prozesse und auf die Services der Versicherer und helfen etablierten Maklern, Newcomern und Umsteigern, zusammen das zu erreichen, was allein kaum geht.
Aktuell haben sich mehrere hundert Versicherungsmakler überall in Deutschland für CHARTA entschieden. Sie schätzen unser exzellentes Wissen, die Prinzipien der Solidarität und Kooperation und betreiben mit CHARTA ihren eigenen Maklerverbund, ohne Einflüsse von Produktgebern, externen Anteilseignern oder Investoren. Mehr Informationen finden Sie unter www.charta.de.
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